活動情報・コラム

【相続診断士試験に合格しました】

このたび、相続診断士試験に合格いたしました。

私は現在、AFP（日本FP協会認定会員）と宅地建物取引士として、住まいとお金の相談窓口「イクシス」の活動を行っています。

今回、相続診断士の学習に取り組みましたが、AFPや宅建で学んできた内容と重なる部分も多く、私自身にとっては知識を整理し、ブラッシュアップする良い機会となりました。

近年、ご相談の中でも

・相続した実家をどうするか

・空き家の管理や活用

・親の高齢化や認知症への備え

・家族信託や専門家との連携

といった内容が増えています。

相続は単なる税金の問題ではありません。

「住まい」

「お金」

「家族」

が深く関係するテーマです。

不動産だけでも解決できず、お金だけでも解決できないことが多くあります。

イクシスでは、不動産とFPの両方の視点から状況を整理し、必要に応じて税理士、司法書士、行政書士などの専門家とも連携しながらサポートしています。

資格取得はゴールではなく、お客様のお役に立つための通過点だと考えています。

【今後の学びについて】

今回の相続診断士試験合格をひとつの区切りとしながらも、学びはまだまだ続きます。

現在は、

・FPプロフェッショナル講座みなし実務研修

　「実践 不動産投資とキャッシュフロープランニング」

・住宅ローンアドバイザー

・1級FP技能検定（学科試験）

を次の学びのテーマとして考えています。

また、上級相続診断士については、今後の活動状況や業務との関連性を見ながら検討していく予定です。

イクシスでは「住まいとお金の相談窓口」として、不動産だけ、お金だけではなく、人生設計全体の中で選択肢を整理することを大切にしています。

これからも実務に活かせる学びを積み重ねながら、お客様のお役に立てるよう努めてまいります。

イクシス

代表 亀岡 豊

AFP・宅地建物取引士