活動情報・コラム

SG法人ビジネスFP横浜の勉強会にゲスト参加

2026年8月10日に開催されたSG法人ビジネスFP横浜の勉強会にゲスト参加しました。

今回のテーマは、

「FPとして押さえておきたい株式投資実践 きほんのき」でした。

講師は山本正浩さんです。

FP業務ではNISAやiDeCo、資産形成の相談を受ける機会がありますが、その際に必要となる株式投資の基本的な考え方について学ぶことができました。

印象に残ったポイント

「価格と価値は違う」という考え方です。

物価かは日々変動しますが、企業の本来の価値は業績や財務状況、将来性などによって決まります。

短期的な値動きだけを見るのではなく、

・企業だどのような事業を行っているのか

・安定して収益を生み出しているのか

・財務は健全か

といった視点で起業を理解することの重要性を改めて感じました。

FPとしての視点

今回の勉強会は投資手法を学ぶだけではなく、「FPとしてお客様にどう伴走するか」というう視点でも参考になりました。

資産形成には、

・分散投資

・長期投資

・余裕資金での運用

・リスク管理

といった基本的な考え方が重要です。

投資は短期的な値動きを追いかけるものではなく、人生設計やライフプランの実現を支える手段の一つであることを再認識しました。

異業種・FP仲間との交流

勉強会の懇親会にも参加し、様々な分野で活躍されているFPの皆様と交流させていただきました。

実務経験や活動内容を伺うことができ、大変刺激を受けました。

1人で学ぶだけでは得られない気づきがあり、FPとして継続的に学び続けることの大切さを感じています。

まとめ

今回の勉強会を通じて、鍵式投資に関する知識だけだけでなく、「お客様へ情報提供する際の伝え方や考え方」についても多くの学びを得ることができました。

イクシスでは今後も継続的に学びを深め、不動産とお金の両面からサポートしてまいります。

SG法人ビジネスFP横浜の皆様、貴重な学びの機会をありがとうございました。